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云計算浪潮來臨,買什么?

云計算浪潮來臨,買什么?

原標題:云計算浪潮來臨,買什么?

云計算:云計算產業高度景氣,公有云巨頭資本支出快速恢復。

云計算浪潮來臨,買什么?

①SaaS應用生根開花

目前,隨傳統軟件廠商云計算轉型步伐不斷加快,SaaS轉型逐步進入落地期,A股SaaS龍頭財務數據表現亮眼。

2019年上半年,用友網絡(600588.SH)云服務業務(不含金融類云服務業務)實現收入約4.72億元,同比增長114.6%;

金蝶國際(0268.HK)云服務業務實現收入約5.50億元,同比增長54.9%;廣聯達(002410.SZ)云服務業務實現收入3.71億元,同比增長197%。

各公司云業務收入高速增長,占比不斷提升,傳統軟件廠商云化趨勢顯著。

②IaaS基礎需求快速提升

SaaS作為云計算產業的應用層,提供給客戶的整體應用程序必須在基礎設施上運行,最終的服務需要基礎設施層級的支撐才能實現。

隨著SaaS應用快速落地,對IaaS基礎層的需求也不斷增加。根據IDC《中國公有云服務市場(2019第一季度)跟蹤》報告顯示,2019第一季度中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)達到24.6億美金,同比增長67.9%。

其中,IaaS市場同比增長74.1%;PaaS市場依然保持高增長,增速為101.9%。

我國服務器市場近年來整體呈較快增長趨勢。2019年第一季度我國X86服務器市場在出貨量約為66.2萬臺,同比下降0.7%的情況下,整體市場規模達到35.9億美元,同比增長13.5%。

整體來看,隨著各公有云巨頭資本支出逐步恢復,需求端有望恢復增長,服務器行業未來仍有較為廣闊的發展前景。

③公有云巨頭資本支出快速恢復

隨云計算產業近年來快速增長,云計算巨頭對基礎設施的建設投入熱情較高。2019年Q2,微軟公司資本性支出環比Q1增長約61%,達40.51億美元;

谷歌資本性支出環比增長34.85%,達61.26億美元;二者資本支出在Q1環比下降的情況下出現大幅改善。亞馬遜Q2資本性支出跌幅明顯收窄,環比下降0.8%,達26.43億美元。

④投資建議

建議持續關注云計算產業鏈相關龍頭企業。

相關標的包括:

SAAS:用友網絡(600588.SH)、廣聯達(002410.SZ);

服務器:浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH);

IDC:寶信軟件(600845.SH)。

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